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寶保

v3.2.2安卓版

寶保下載
  • 應(yīng)用大?。?span itemprop="fileSize">46.44 MB
  • 應(yīng)用語言：中文
  • 應(yīng)用類型：國(guó)產(chǎn)軟件 / 生活服務(wù)
  • 應(yīng)用授權(quán)： 免費(fèi)軟件
  • 更新時(shí)間：2023-03-02 14:36:48
  • 應(yīng)用等級(jí)：4星
  • 應(yīng)用廠商： -
  • 應(yīng)用平臺(tái)：Android
  • 應(yīng)用官網(wǎng)：

ITMOP本地下載文件大?。?6.44 MB

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小編為您推薦： 保險(xiǎn)app 寶保

寶保可以便利保險(xiǎn)工作人員處理業(yè)務(wù)，用戶直接可以在應(yīng)用上管理自己的現(xiàn)有客戶，還可以通過查看他們的保單信息進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，這個(gè)軟件可以很清晰的展示保單情況，包括保障時(shí)間，保金，受益人等等，需要的用戶快來下載吧。

官方介紹

“寶保App”是專注服務(wù)于代理人拓客、展業(yè)、管理業(yè)務(wù)的一款綜合工具應(yīng)用，由凱泰銘科技（北京）有限公司自主研發(fā)。致力于用移動(dòng)科技的智能與便捷來幫助各類代理人提升工作業(yè)績(jī)、自我成長(zhǎng)和更好的服務(wù)客戶。

寶保app

寶保app功能介紹

產(chǎn)品計(jì)劃書

隨時(shí)制作計(jì)劃書綁定客戶或分享給客戶；

一鍵對(duì)比各家產(chǎn)品，從不同維度客觀分析，不偏向任何公司。

客戶管理

完整記錄來源和互動(dòng)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和了解客戶的需求；

針對(duì)繁多的客戶類型，自定義標(biāo)簽進(jìn)行管理和篩選；

永久保存客戶保單和文件，隨時(shí)查看（新增）客戶相關(guān)材料；

保單營(yíng)銷

獨(dú)創(chuàng)保單管理獲客理念：不僅自己可以管理客戶的不同公司的保單，還可以分享給客戶，讓客戶自己主導(dǎo)導(dǎo)入（管理）保單。

告別傳統(tǒng)手動(dòng)整理保單，支持圖片一鍵上傳。10秒左右的解析速度遙遙領(lǐng)先其他保單OCR工具，準(zhǔn)確率高達(dá)95%

我的團(tuán)隊(duì)

隨時(shí)與組員共享最新的產(chǎn)品信息與宣傳材料；

自定義文件夾，分門別類，告別東找西翻。

線上獲客

微信作為熟人獲客第一站：不僅有專業(yè)的朋友圈運(yùn)營(yíng)素材作為參考，所有分享的內(nèi)容都可以追蹤訪問記錄。全新客戶偏好畫像，為你的銷售決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參考。

任務(wù)計(jì)劃

隨時(shí)創(chuàng)建會(huì)議、拜訪、面談任務(wù)等日常安排，自由綁定客戶與自定義時(shí)間提醒；

支持月視圖、周視圖、日視圖自由切換，讓行程一目了然。

更多工具

更多服務(wù)持續(xù)上新中，歡迎體驗(yàn)下載~

軟件特色

【每日任務(wù)】

將規(guī)劃的工作或任務(wù)拆分到每天，定時(shí)提醒，讓你高效完成每一天的工作！

【自動(dòng)獲客】

分享你想要的分享內(nèi)容，我們幫助你獲得每一個(gè)分享的傳播路徑，獲得每一有意向的客戶；

【免費(fèi)工具】

多維度小工具，幫你拓客、展業(yè)，是免費(fèi)的哦~免費(fèi)的哦~免費(fèi)的哦

【客戶動(dòng)態(tài)】

記錄與每一個(gè)客戶產(chǎn)生的每一次互動(dòng)信息：下次拜訪時(shí)，了解對(duì)方信息，有話題聊，知道需要什么類型的產(chǎn)品....

更新內(nèi)容:

v2.0.55版本更新

-修復(fù)緊急問題；

v2.0.52版本更新

-新功能[添加用戶指引]客戶需求分析和多產(chǎn)品計(jì)劃書添加用戶指引；

-新功能[生成保障分析報(bào)告]可以為客戶制作詳細(xì)的保障分析報(bào)告并支持分享給客戶；

v2.0.51版本更新

新功能「保單批量分析功能」支持批量上傳多份保單并快速分析出保障需求；

醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)比時(shí)，允許選擇不同的計(jì)劃?rùn)n次，產(chǎn)生更精準(zhǔn)的對(duì)比結(jié)果；

產(chǎn)品類別中增加教育金；

v2.0.50版本更新

-新功能「任務(wù)-月視圖支持生成PDF文件」文件打印出來清晰查看每月計(jì)劃；

-優(yōu)化「編輯客戶信息」客戶資料新增農(nóng)歷生日；

-優(yōu)化「任務(wù)-任務(wù)類型」任務(wù)類型全面更新，支持的任務(wù)類型更多了；

-修復(fù)已知問題；

v2.0.48版本更新

優(yōu)化「客戶動(dòng)態(tài)」客戶線上訪問和任務(wù)動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)更清晰以及增加客戶新動(dòng)態(tài)提醒；

-優(yōu)化「任務(wù)-專業(yè)化銷售流程」規(guī)范化管理各階段的任務(wù)；

-優(yōu)化「客戶詳情」微信來源的客戶可以一鍵復(fù)制微信號(hào)；

v2.0.45版本更新

-優(yōu)化「產(chǎn)品-產(chǎn)品對(duì)比」產(chǎn)品對(duì)比時(shí)可以添加附加險(xiǎn)，以全面對(duì)比兩個(gè)產(chǎn)品的保障；

-優(yōu)化「產(chǎn)品-計(jì)劃書」計(jì)劃書填寫出生日期和投保人信息，以便準(zhǔn)確計(jì)算保費(fèi)和計(jì)算豁免附加險(xiǎn)的保費(fèi)；

-優(yōu)化用戶體驗(yàn)；

v2.0.44版本更新

-新功能「客戶-需求-保障規(guī)劃建議增加產(chǎn)品推薦及保費(fèi)預(yù)算」；

優(yōu)化「客戶-客戶計(jì)劃書」，根據(jù)客戶信息匹配適合客戶的計(jì)劃書方案；

-修復(fù)已知問題；

更多>> 應(yīng)用截圖

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      • 寶保 v3.2.2安卓版

        包名：com.kaitaiming.app.lifeInsureAgent

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      第 1 樓 河北唐山 網(wǎng)友 發(fā)表于: 2020-11-11 17:06:02
      拓客挺不錯(cuò)的，客戶信息、交易信息都很詳細(xì)

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